Global Business Week: Visualización de las empresas más grandes en 60 países

Imagen: Visual Capitalist

El estado de las economías y los mercados financieros, gráficos semanales, tendencias comerciales y estadísticas

Por Faisal Khan / 18 de sep · 2021

Traducido por L. Domenech

La volatilidad se disparó nuevamente en el mercado estadounidense, aumentando un 11% el viernes, ya que los principales promedios de las acciones estadounidenses se hundieron debido a las preocupaciones sobre el consumidor estadounidense y la recuperación económica. Dow perdió medio por ciento, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq bajaron un 0,9%. Curiosamente, los inversores tampoco mostraron entusiasmo por los bonos, y el rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años alcanzó el 1,37% por segunda vez en dos meses. Los males se agravaron aún más por la cuádruple brujería del viernes de vencimiento de opciones y futuros de acciones. Las acciones tocaron el viernes sus niveles más bajos en cuatro semanas; el estado de ánimo nervioso quedó demostrado por los 45.000 millones de dólares en salidas de capital de los fondos del mercado monetario de esta semana, la mayor salida del año.

Durante la semana, el S&P 500 cayó un 0,6%, el Nasdaq Composite cerró con una caída del 0,5% y el promedio Dow Jones cayó solo un 0,1%. La caída semanal en el Dow fue la tercera consecutiva, lo que no ha ocurrido desde septiembre de 2020. Los compradores también se estaban retrasando antes de la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana, que se espera que brinde más información sobre cuándo las autoridades comenzarán a disminuir. su programa de estímulo para la compra de bonos de 120.000 millones de dólares al mes.

Con todo el ánimo de riesgo en las acciones, el dólar se beneficiaría de los movimientos. El índice de referencia del dólar (DXY) subió a un nuevo máximo de septiembre después de la publicación de los datos del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, cerrando a 93,25. DXY parece estar atravesando el rango familiar de las últimas semanas, ya que las expectativas de inflación subieron en el informe sobre la confianza del consumidor.

La decisión sobre las tasas del FOMC de septiembre se está anticipando con entusiasmo para obtener detalles sobre la reducción gradual de las compras de activos. A más largo plazo, el dólar estadounidense permanece en un estado de reversión a la media, como se observa en el pronóstico del tercer trimestre sobre la moneda; y la acción del precio se está acercando a algunas marcas de agua clave en el gráfico. Un poco más alto es un columpio alrededor de 93.20 y un poco más arriba está el máximo del Q1 en 93.43. El siguiente nivel es el máximo de 2021, trazado en 93,73.

La consolidación en las criptomonedas liderada por Bitcoin ha mantenido el tono alcista, ya que tanto Bitcoin como Ethereum han seguido registrando mínimos más altos, cotizando a $ 48,1k y $ 3,3438 respectivamente, al momento de escribir este artículo. El anuncio de noticias falsas de la asociación de Litecoin con Walmart impulsó la moneda digital antes de renunciar a todas las ganancias después de la revelación. Los cortes de red en la plataforma de contrato inteligente Solana hicieron que cayera del máximo reciente de $ 216 a $ 133, sin embargo, ha logrado recuperarse a más de $ 163 en la actualidad. Pero, de nuevo, esa es la naturaleza de las criptomonedas: volátiles e impredecibles.

A pesar de representar las mayores capitalizaciones de mercado en todo el mundo, con empresas de billones de dólares como Apple y competidores como Tencent y Samsung, la riqueza tecnológica se concentra en gran medida en solo un puñado de países. Visual Capitalist mapeó la empresa más grande por capitalización de mercado en 60 países en agosto de 2021 utilizando datos de mercado de CompaniesMarketCap, TradingView y MarketScreener.

Y finalmente, antes de pasar a otras estadísticas, aquí están los números semanales y hasta la fecha de varios mercados y diferentes activos (Figura 1).

Figura 1

Principales capitalistas de riesgo que invierten en empresas de blockchain

Muchos de los principales fondos de riesgo del mundo están invirtiendo en empresas de blockchain y cripto. 17 de los 20 fondos de riesgo más grandes del mundo (basados ​​en Activos bajo gestión-AUM) han invertido en empresas que construyen tecnología blockchain (Figura 2). Eso es el 85% de los inversores más grandes del mundo que están comprometiendo parte de sus fondos al espacio blockchain. Los fondos más activos en términos de número de inversiones en empresas blockchain son Andreessen Horowitz (61), IDG Capital (29) y Accel (24).

Figura 2

Grandes ingresos en países pequeños

La región administrativa especial china de Macao es conocida por su turismo de juegos de azar. Con el gobierno de la República Popular potencialmente endureciendo las regulaciones luego de una consulta pública sobre el mercado de los juegos de azar, los precios de las acciones de los mayores operadores de casinos se desplomaron recientemente. Este movimiento podría afectar potencialmente la clasificación de Macao en las regiones con el producto interno bruto (PIB) per cápita más alto en el futuro. Por el momento, todavía logró fácilmente entrar en la lista de los ocho primeros en 2019, como indica el gráfico (Figura 3). Para completar el resto de la lista, se encuentran algunos de los países y regiones más esperados, especialmente los paraísos fiscales como Mónaco y Liechtenstein, así como los puntos críticos de firmas financieras y de seguros extraterritoriales como las Bermudas, la Isla de Man y las Islas Caimán.

Figura 3

Empresas que construyen el metaverso

El metaverso es la última obsesión del mundo tecnológico, a pesar de tener su origen en una novela de ciencia ficción distópica. El metaverso se refiere a la idea de un espacio virtual persistente y compartido, similar a un espejo digital del mundo real, pero sin ninguna de las limitaciones. Hoy en día, las marcas y los minoristas al tratar de fomentar nuevas formas de participación del cliente en el metaverso para vender más productos, las fintechs están aprovechando la oportunidad de capitalizar las nuevas necesidades financieras, mientras que una gran cantidad de nuevas empresas están creando nuevos productos virtuales por completo, desde avatares hasta criptocoleccionables. Utilizando los datos de CB Insights (Figura 4), aquí hay una pausa de más de 90 nuevas empresas que construyen los bloques fundamentales del metaverso.

Figura 4

Inversiones sostenibles globales

La inversión sostenible es una prioridad para muchos inversores, pero ¿qué tan rápido está creciendo realmente? Entre 2018 y 2020, los activos globales de inversión sostenible crecieron un 15% hasta alcanzar los 35,3 billones de dólares (Figura 5). Esto equivale a más de un tercio del total de activos bajo gestión. En este Mercados en un minuto de New York Life Investments, exploran el valor y el crecimiento de los activos de inversión sostenibles en cinco mercados principales.

Figura 5

El increíble crecimiento de Apple

Si bien una ganancia trimestral de más de $ 10 mil millones es algo que hemos llegado a esperar de Apple en los últimos años, es importante recordar cuán notables son las cifras que Apple publica habitualmente en el gran esquema de las cosas. Según la última lista de Fortune 500, 25 empresas estadounidenses registraron una ganancia ANUAL superior a $ 10 mil millones en 2019. Apple lo hizo durante 13 TRIMESTRES consecutivos. El siguiente gráfico (Figura 6) muestra la increíble transformación que ha experimentado la empresa desde principios del siglo XXI. En 2001, los ingresos totales de Apple ascendieron a 5.360 millones de dólares, pero tuvieron una pérdida de 25 millones de dólares. Para el año fiscal que terminó el 26 de septiembre de 2020, Apple registró una ganancia neta de $ 57.4 mil millones sobre ingresos de $ 274.5 mil millones, lo que significa que la compañía logró mantener un crecimiento promedio de ventas del 23% durante casi dos décadas.

Figura 6

Cuota de mercado global de empresas de comercio electrónico

Digitalización: la tecnología que impulsa la tecnología financiera, el comercio electrónico y los servicios en línea, nos permite realizar transferencias de dinero móviles, comprar bienes y servicios en línea e interactuar con personas de todo el mundo. Ha creado algunas de las empresas globales más grandes, como plataformas en línea y mercados que conectan a productores y consumidores de todo el mundo. Asia por sí sola tiene aproximadamente dos mil millones de usuarios de Internet, con un margen considerable para crecer. Las economías de mercados emergentes y avanzados de Asia tienen varios gigantes tecnológicos con sede local, incluidos Alibaba, JD.com, Tencent, Rakuten, y albergan gigantes tecnológicos extranjeros como Facebook (Figura 7). Un nuevo conjunto de reformas fiscales globales acordadas cambiará donde estos gigantes tecnológicos y otros gigantes globales pagan impuestos.

Figura 7

Sube el mercado de criptoderivados

El mercado de Cripto Derivados alcanzó su mayor volumen en mayo. Los volúmenes de derivados aumentaron un 37,8% en agosto a $ 3,4 billones (Figura 8). El mercado de derivados ahora representa el 56,6% del mercado criptográfico total (frente al 56,9% en julio).

Figura 8.

EE.UU. publica la recuperación más rápida

La inflación de Covid está en todas partes, pero entre las economías avanzadas, Estados Unidos parece un caso atípico, gracias en parte a su enorme rescate financiero. La recuperación estadounidense está superando a otras (Figura 9) y el consenso es que la alta inflación no durará mucho. Pero aun así, su elevado nivel actual tiene el potencial de causar algunos problemas interesantes.

Figura 9

20 trabajos de más rápido crecimiento y declive

El panorama del empleo cambia constantemente. Si bien los trabajos agrícolas desempeñaron un papel importante en el siglo XIX, una gran parte de los trabajos en los EE. UU. En la actualidad se encuentran en la administración, las ventas o el transporte. Entonces, ¿cómo pueden los solicitantes de empleo identificar los trabajos de más rápido crecimiento del futuro? La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) proyecta que se crearán 11,9 millones de nuevos puestos de trabajo de 2020 a 2030, una tasa de crecimiento general del 7,7% (Figura 10). Sin embargo, algunos trabajos tienen una tasa de crecimiento que supera con creces este nivel. En esta infografía, los datos de BLS se utilizaron para mostrar los trabajos de más rápido crecimiento y los trabajos de más rápido declive, y cuánto paga cada uno.

Figura 10

Tasas de impuestos en los países de la OCDE

Los demócratas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos están listos para retirar los aumentos propuestos en los impuestos corporativos y sobre las ganancias de capital (Figura 11) en un esfuerzo por aprobar el proyecto de ley de gastos del programa social multimillonario del presidente Biden. El Comité de Medios y Arbitrios de redacción de impuestos se moverá para aumentar los impuestos corporativos del 21% actual al 26,5%, por debajo del 28% planeado por el presidente, según varios informes. Sin embargo, las empresas que ganan menos de $ 5 millones por año verían que su tasa se mantendría igual o bajaría. El impuesto a las ganancias de capital pasaría del 20% al 25%, por debajo de la sugerencia de Biden del 39,6%. Además, las personas que ganan más de $ 5 millones al año enfrentarían una sobretasa del 3%.

Figura 11

La manía de SPAC se ha apoderado de los mercados públicos, pero un reciente escrutinio regulatorio sugiere que la locura podría estar disminuyendo. Una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) es una corporación fantasma de "cheque en blanco" diseñada para hacer públicas las empresas sin pasar por el proceso tradicional de oferta pública inicial. En cambio, cotizan en bolsa como empresas ficticias y luego adquieren y fusionan empresas objetivo para hacerlas públicas en el mercado de valores. Aunque los SPAC han existido durante décadas, la maniobra financiera ha ganado impulso durante el último año, a medida que más empresas privadas buscan oportunidades de salida y la pandemia de Covid-19 continúa inyectando incertidumbre en el mercado de OPI. De hecho, el número de fusiones de SPAC (incluidas las adquisiciones anunciadas y completadas de las empresas objetivo) en 2021 ya ha duplicado con creces los totales del año completo de 2020 (Figura 12).

Figura 12

Humor del mercado: la tubería de Putin brinda alivio a los mercados de gas de Europa

El artículo original se puede leer en inglés en Medium / Technicity