Apple reina en el segmento de los móviles premium en todo el mundo
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Marzo 24, 2022. Según informan los analistas de Market Pulse Service de Counterpoint Research, las ventas en el mercado de teléfonos inteligentes premium globales (>$400 ASP mayorista) crecieron un 24 % interanual en 2021 para alcanzar su nivel más alto hasta ahora, mientras que el crecimiento en el segmento premium superó el crecimiento interanual del 7 % en las ventas globales generales de teléfonos inteligentes en 2021. Solo el segmento premium contribuyó al 27 % de las ventas globales de teléfonos inteligentes, su participación más alta hasta la fecha.
Contribución a las ventas del mercado de teléfonos inteligentes premium global (> $ 400),
2016-2021
Al ser preguntado por el crecimiento del mercado premium en 2021, el director de investigación, Tarun Pathak, afirmó: “El crecimiento del mercado premium en 2021 fue impulsado por una combinación de factores, incluida la demanda de reemplazo, las estrategias OEM y la dinámica de la cadena de suministro. Las actualizaciones al segmento premium asequible en las economías emergentes y la demanda de reemplazo de dispositivos 5G en las economías avanzadas continuaron impulsando el crecimiento. Los fabricantes de equipos originales, incluidos Apple, OPPO, vivo y Xiaomi, fueron agresivos al capitalizar la brecha del mercado premium que dejó Huawei, especialmente en China y Europa occidental, lo que impulsó el crecimiento en el segmento. En medio de los problemas de la cadena de suministro, los jugadores del ecosistema también priorizaron los dispositivos del segmento premium debido al aumento de los márgenes y la rentabilidad. La tasa de crecimiento también fue algo más alta en 2021 debido a que las ventas y los calendarios de lanzamiento en 2020 se vieron afectados por la pandemia”.
En términos de OEM, Apple continuó liderando el mercado, alcanzando la marca del 60 % de participación en las ventas por primera vez desde 2017, impulsada por las sólidas actualizaciones 5G para las series iPhone 12 y iPhone 13. El lanzamiento retrasado de los dispositivos Apple en 2020 también impulsó la demanda hasta 2021. Apple, con su fuerte poder de marca, está en la mejor posición para ganar usuarios de teléfonos inteligentes premium de Huawei. Esto también lo indica el crecimiento de Apple en China, donde la marca alcanzó su participación de mercado más alta en el cuarto trimestre de 2021. Apple fue el principal OEM en el segmento premium en todas las regiones en 2021.
Cuota de ventas de smartphones premium globales (>$400) por OEM, 2020 frente a 2021
Fuente: Rastreador de ventas (venta directa) de modelos de teléfonos móviles mensuales globales de Counterpoint
Las ventas de Samsung crecieron un 6 % interanual en el segmento, pero el OEM perdió participación. El S21 funcionó mejor que el S20 afectado por la pandemia. El Galaxy Z Fold y la serie Flip, que se lanzaron en el segundo semestre de 2021, también tuvieron un buen desempeño, especialmente en Corea del Sur, América del Norte y Europa Occidental. Sin embargo, estas ganancias se vieron algo compensadas debido a la falta de una nueva serie Note y una actualización de la serie FE en 2021. La escasez de componentes también afectó el suministro de la marca.
Las ventas de OPPO y vivo se duplicaron con creces en el segmento premium en 2021, creciendo un 116 % y un 103 % respectivamente para ayudarlos a incursionar en las cinco principales marcas premium en varias regiones. El cambio de marca de Reno a principios de 2021 ayudó a OPPO a capturar el segmento premium asequible en China. OPPO también ha ido ganando constantemente en el mercado europeo, con el objetivo de llenar el vacío dejado por Huawei. El crecimiento de vivo fue impulsado por las series X60 y X50 en China y el sudeste asiático.
Las ganancias de Xiaomi fueron impulsadas por la serie Mi 11. Xiaomi apareció en la lista de los cinco primeros para el segmento premium en casi todas las regiones donde opera. Asus también ganó con su enfoque en el segmento de juegos de nicho. La salida de LG del mercado de teléfonos inteligentes ayudó a Motorola, Google y OnePlus a ganar en el mercado norteamericano.
Clasificación mundial de fabricantes de equipos originales (OEM) de teléfonos inteligentes por región, segmento Premium (>$400), 2021
Fuente: Rastreador de ventas (venta directa) de modelos de teléfonos móviles mensuales globales de Counterpoint
En términos de tecnología de acceso celular, 5G se ha convertido en una oferta estándar en todo el segmento premium. Pero 4G sigue teniendo participación impulsada por los iPhone más antiguos, 11 y SE 2020, y el Samsung S20 FE. Sin embargo, dado que estas líneas de productos también hacen la transición a 5G en 2022 y 5G también comienza a incursionar en las regiones en desarrollo, la participación de LTE disminuirá aún más. Pero Huawei seguirá lanzando sus nuevos dispositivos con capacidad LTE.
Penetración 5G vs 4G en el segmento Premium (>$400)
Fuente: Rastreador de ventas (venta directa) de modelos de teléfonos móviles mensuales globales de Counterpoint
Al comentar sobre la perspectiva del segmento premium, el analista senior Varun Mishra dijo: “En el futuro, es probable que el segmento premium, impulsado por la demanda de reemplazo en los mercados, siga creciendo y superando el crecimiento del mercado global de teléfonos inteligentes. Otra gran oportunidad que impulsa el segmento sería la base instalada de usuarios de Huawei en China, que se acerca a su ciclo de reemplazo. La competencia en el segmento premium de China ha sido fuerte, pero el hecho de que Huawei mantenga su segunda posición en 2021 indica una oportunidad futura para otros OEM. Además, el lanzamiento de plegables a un precio más bajo que antes también impulsará el crecimiento en el mercado premium. Samsung ha mostrado los plegables como un mercado viable. Un teléfono plegable de Apple será un guiño a la solidez de la tecnología e impulsará aún más el crecimiento”.
Counterpoint Technology Market Research es una firma de investigación global que se especializa en productos de la industria TMT (tecnología, medios y telecomunicaciones). Brinda servicios a las principales firmas financieras y de tecnología con una combinación de informes mensuales, proyectos personalizados y análisis detallados de los mercados móviles y tecnológicos. Sus analistas clave son expertos experimentados en la industria de alta tecnología.
El artículo original se puede leer en inglés en Counterpoint Research
Artículo traducido por L. Domenech
Sobre el autor, Varun Mishra:
Varun es analista de investigación en Counterpoint Research con sede en Gurgaon. En Counterpoint, sigue de cerca los dispositivos móviles y el ecosistema con un enfoque en los mercados emergentes. También realiza un seguimiento del mercado mundial de teléfonos inteligentes reacondicionados. Comenzó su carrera como consultor en Infosys Limited, donde pudo identificar vías estratégicas para el crecimiento empresarial a través de una profunda investigación y análisis de mercados y empresas en varios dominios. Tiene una Maestría en Administración de Empresas en Marketing del Instituto de Tecnología de Gestión, Ghaziabad y una licenciatura de la Universidad de Coventry, Reino Unido.
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