La Invasión de Ucrania: implicaciones para el gasto de defensa europeo

McKinsey&Company

Sobre los autores

Este artículo es un esfuerzo de colaboración de Georgiana Cavendish, David Chinn, Nadine Grießmann, Hugues Lavandier y Tobias Otto, que representa el análisis de las prácticas de entidades públicas, sanitarias, sociales y aeroespaciales y de defensa de McKinsey.

19 de diciembre de 2022 | Artículo

La guerra en Ucrania ha llevado a las naciones europeas a aumentar el gasto en defensa. ¿Cómo pueden maximizar el impacto y lograr beneficios de seguridad óptimos?

La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 provocó una reevaluación significativa de la defensa y la seguridad en Europa y una revisión de las suposiciones de larga data de que era poco probable que se produjera un conflicto a gran escala en el continente en el siglo XXI. Tras las respuestas de ayuda humanitaria, económica y militar, varios países europeos y de la OTAN anunciaron planes para aumentar sus presupuestos de defensa. Aún se deben tomar decisiones sobre la escala real del aumento, así como las áreas que recibirán la mayor parte de los fondos.

Para ayudar a las partes interesadas de la industria, incluidos los gobiernos y las empresas que pueden suministrar productos y servicios críticos, creamos un modelo para estimar cómo podrían evolucionar los presupuestos de defensa europeos hasta 2026 e identificamos áreas que podrían recibir una afluencia de fondos durante este período. Este modelo de posibles escenarios de gasto podría resultar útil a medida que las naciones europeas consideren nuevas estrategias para garantizar la seguridad, mientras toman decisiones difíciles sobre las prioridades presupuestarias.

Una nueva perspectiva sobre el gasto europeo en defensa

El aumento previsto en el gasto de defensa europeo no representa un cambio en las tendencias a largo plazo. La financiación de la defensa ha aumentado en los últimos años en muchos países europeos, en parte debido a los llamamientos de la OTAN para aumentar el gasto y al compromiso de los miembros de la OTAN con ese fin, lo que ha dado como resultado una tasa de crecimiento anual compuesta del 6 % entre 2015 y 2021 (Crecimiento nominal de acuerdo a las estadísticas de la OTAN). Pero incluso con este crecimiento , muchos países no siguieron la directriz de la OTAN de que cada nación debería gastar el 2 por ciento de su PIB en defensa, un objetivo establecido en 2006.

Con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, muchas naciones europeas ahora se han comprometido a cumplir o superar el objetivo de la OTAN, en algunos casos, años antes de lo planeado originalmente. Tomemos como ejemplo a Alemania, que anunció en febrero de 2022 que gastaría 100.000 millones de euros adicionales en defensa. Este es un cambio importante, considerando que el gasto militar del país, como porcentaje del PIB, promedió 1,3 por ciento entre 2008 y 2021 (gasto en defensa de los países de la OTAn entre 2014 y 2022. Nota de prensa de la División de Diplomacia Pública de la OTAN. Jun 27, 2022). Otros países europeos de la OTAN han anunciado planes similares. Polonia, por ejemplo, estableció un presupuesto de defensa del 2,4 por ciento de su PIB para 2022 y planea aumentarlo al 3 por ciento en 2023. El país puede potencialmente agregar fondos adicionales, lo que podría llevar el presupuesto de defensa de 2023 por encima del 4 por ciento del PIB.

Algunos países fuera del redil de la OTAN también han reevaluado sus posturas de seguridad y su relación con la alianza. Austria está considerando establecer un objetivo fijo de gasto del PIB a corto plazo para defensa que sería más alto que los niveles anteriores. Esto podría implicar un aumento significativo de la financiación, ya que el país ha tenido uno de los presupuestos de defensa europeos más bajos en términos de porcentaje del PIB desde que terminó la Guerra Fría. De manera similar, Suecia ahora planea gastar el 2 por ciento del PIB en defensa. También ha solicitado su ingreso en la OTAN, al igual que Finlandia. Estos son momentos decisivos para Europa y para la alianza.

Mayor gasto y decisiones difíciles

Comprender la verdadera escala del gasto de defensa adicional, así como las áreas a las que se asignará, es importante para múltiples partes interesadas. Para las naciones europeas, una comprensión común de las decisiones de financiación específicas de cada país puede ayudarlas a optimizar los recursos y las inversiones en capacidades en la búsqueda compartida de una mayor seguridad. Dentro de la industria de la defensa, este conocimiento puede ayudar a las empresas a concentrarse en necesidades críticas, asignar recursos de manera eficiente y aumentar la capacidad para satisfacer la demanda.

McKinsey analizó recientemente el gasto de defensa europeo actual y proyectado desde 2021 hasta 2026. Primero, modelamos la trayectoria de gasto que probablemente habría ocurrido si Rusia no hubiera invadido Ucrania. Con un modelo basado en datos disponibles públicamente, luego modelamos dos escenarios de gasto que muestran cómo la guerra y otras consideraciones podrían impulsar a las naciones a aumentar el gasto por encima de esta línea de base. Un escenario muestra el aumento potencial más alto, mientras que el segundo muestra el más bajo.

Según nuestro modelo, incluso si Rusia no hubiera aumentado las preocupaciones de seguridad al invadir Ucrania, el gasto europeo en defensa (nuestros escenarios y modelos cubren todos los países de la OTAN, incluída Turquía. También se incluyen Austria, Finlandia, Suecia y Suiza)  habría aumentado de 296 000 millones de euros en 2021 a 337 000 millones de euros en 2026, un aumento del 14 %. En nuestro escenario bajo, que tiene en cuenta el impacto de la invasión en la financiación de la defensa, el gasto aumenta un 53 % durante el mismo período hasta alcanzar los 453.000 millones de euros. En el escenario alto, que supone una respuesta audaz de financiación de la defensa, el gasto aumenta un 65 % entre 2021 y 2026, alcanzando los 488 000 millones de euros ( la duda ciertamente persiste, y algunos países quizás no lleguen a alcanzar los niveles de gasto previstos anunciados, especialmente si se producen cambios de gobierno que puedan alterar las prioridades de gasto. La inflación, y la volatilidad en los cambios de las monedas, podrían a su vez afectar a las adquisiciones planificadas. Por ejemplo, el Ministerio Alemán de Defensa ha pospuesto algunos de los proyectos de defensa previstos, y antes de anunciar el Reino Unido que una elevación de la  inversión al 3% de su PIB en defensa es ahora altamente improbable, dejándola en aspiracional) (Gráfico 1).

Anexo 1

El gasto en defensa podría aumentar significativamente hasta 2026 en respuesta a los acontecimientos en Ucrania.

Se pretende que mayores compromisos de financiación contribuyan a una mayor seguridad. Esto significará garantizar la asignación a las áreas correctas sobre la base de que los gobiernos decidan cuidadosamente sus prioridades de inversión. Sin embargo, dada la volatilidad potencial de los fondos disponibles y el poder adquisitivo, combinado con una demanda cada vez mayor, es posible que los aumentos de financiamiento propuestos no se materialicen.

Se espera que cualquier aumento de gastos ocurra progresivamente, en lugar de inmediatamente. Si la inflación continúa aumentando, podría reducir significativamente o incluso anular el impacto de cualquier aumento de gastos planificado. Por ejemplo, McKinsey estimó en marzo de 2022 que el Departamento de Defensa de EE. UU. podría perder unos 480 000 millones de dólares en poder adquisitivo durante cinco años si la economía volvía a entrar en un período de alta inflación y bajos aumentos nominales en el presupuesto de defensa. Para Europa, la pérdida acumulada de poder adquisitivo podría estar cerca de los 300 000 millones de euros en un escenario en el que la inflación promedia el 5 % entre 2022 y 2026; en un escenario más conservador, con una inflación media del 3% durante este período, la pérdida acumulada de poder adquisitivo sería de unos 185.000 millones de euros.

Pueden ser necesarias decisiones difíciles, ya que puede ser necesaria una inversión adicional en múltiples categorías. Para determinar qué áreas las partes interesadas pueden decidir marcar como prioridades, examinamos algunas tendencias históricas de gasto. Como parte del “dividendo de la paz” al final de la Guerra Fría, el inventario de equipo militar disminuyó significativamente, particularmente en las áreas de las principales plataformas de capital: tanques de batalla principales (MBT), aviones de combate, buques de guerra de gran superficie y submarinos (Anexo 2). Por ejemplo, el número de submarinos pasó de 107 en 1992 a 57 en 2022 según un análisis de países europeos seleccionados. En algunas categorías, como municiones o vehículos blindados, se han enviado suministros de inventario para apoyar a las fuerzas armadas ucranianas, disminuyendo su recuento entre otras naciones europeas.

Anexo 2

Después de la Guerra Fría, los niveles de inventario cayeron en muchas categorías de equipos en Europa.

Aunque la adquisición de nuevos equipos será una parte importante de los planes de gastos del ministerio de defensa, los líderes de defensa también pueden tener otra gran preocupación: la disponibilidad de los equipos actuales. En Italia, Francia y Alemania, por ejemplo, menos del 50 por ciento del equipo existente está disponible en algunas categorías principales, como helicópteros, debido a la necesidad de mantenimiento y reparación (Gráfico 3). En algunos casos, la disponibilidad está incluso por debajo del 40 por ciento. Aunque algunas categorías de equipos tienen tasas de disponibilidad más altas, la preparación general es un desafío persistente y podría beneficiarse de una mayor atención a medida que aumenta el gasto. Más allá de mejorar el mantenimiento de la flota actual, las naciones también podrían adquirir nuevas plataformas para aumentar la preparación.

Anexo 3

La disponibilidad de sistemas de armas es críticamente baja en varios países europeos.

Sacar el máximo partido al dinero

Las naciones europeas han declarado objetivos para brindar seguridad como un bien común y proteger a sus ciudadanos. Para lograr este objetivo y gastar sus mayores fondos de defensa de manera efectiva, podrían beneficiarse al concentrarse en los siguientes movimientos:

• Escala de conducción. Europa ahora tiene "aceite en la máquina" en términos de mayor financiación, pero esto por sí solo no cumplirá los objetivos de la política de defensa del continente. Para reducir los costos y ayudar a que su financiamiento llegue más lejos, las naciones podrían querer garantizar una mayor alineación y colaboración para ganar escala. Si consideran hacer pedidos conjuntos de equipos, en lugar de pedir individualmente una multitud de diseños diferentes, la magnitud de la compra podría ser suficiente para disfrutar de economías de escala reales. También podría impulsar la eficiencia en el mantenimiento y el sostenimiento de los equipos operativos, que generalmente tienen un ciclo de vida prolongado. Como Europa opera más de cinco veces más sistemas de armas que Estados Unidos en ciertas categorías, esto también ayudaría a reducir la fragmentación y mejorar la interoperabilidad (Anexo 4).

Anexo 4

Europa tiene más de cinco veces el número de sistemas de armas diferentes que Estados Unidos en categorías seleccionadas.

• Abordar la inflación. Las agencias de defensa ya están sintiendo el impacto de la inflación a medida que aumentan los precios de los materiales y otros bienes. Como tal, las agencias de defensa se beneficiarían al tener en cuenta la inflación en sus cálculos, si aún no lo están haciendo, para determinar si su financiamiento tendrá el impacto deseado.
• Acelerar la innovación. Muchas naciones pueden considerar reabastecer y recapitalizar sus flotas, y algunas ya han anunciado pedidos de equipos para lograrlo. Esta tendencia, combinada con los niveles de inflación actuales, puede crear una situación en la que haya fondos limitados disponibles para invertir en tecnologías futuras. Si las naciones deciden centrarse en la innovación, podrían fomentar una colaboración sólida entre los sectores comercial y de defensa. Y si invierten en áreas en las que la I+D es relativamente inmadura, más adelante podrían emerger como líderes en esas industrias. A pesar de la inflación y el enfoque reciente en el reabastecimiento y la recapitalización de las flotas, ahora puede ser más factible un mayor enfoque en la innovación debido a la mayor financiación de defensa.

Juntas, estas estrategias pueden ayudar a las naciones europeas a lograr sus objetivos de defensa, incluso si la inflación reduce su poder adquisitivo. También podrían permitir que Europa fortalezca una industria de defensa que suministre muchos productos y servicios líderes.

A medida que las naciones impulsen la escala y busquen la innovación, la elección y el enfoque serán fundamentales. Sobre la base de las brechas de capacidad y las oportunidades reconocidas públicamente, surgen cuatro áreas de enfoque de las cuales las naciones europeas pueden beneficiarse de la inversión estratégica:

• Capacidad de defensa y arsenales: almacenamiento de municiones a niveles acordes con las directrices de la OTAN; actualizar o mantener plataformas y armaduras existentes; fortalecer la movilidad protegida, el transporte aéreo y las plataformas navales; y mejorar las capacidades de guerra electrónica
• Capacidades mejoradas: defensa y artillería antiaérea y antimisiles nuevas/mejoradas; aviones de combate de quinta y sexta generación; y sistemas no tripulados
• Nuevas tecnologías de defensa: fortalecimiento del comando, control y comunicaciones digitales; apoyar la integración multidominio de sistemas (mejorados digitalmente y protegidos cibernéticamente); respaldar la seguridad cibernética y los activos de inteligencia/vigilancia/reconocimiento (ISR) de última generación
• Personas: retener y reclutar talento militar altamente capacitado, incluido personal adicional con experiencia técnica, para enfrentar nuevos desafíos, como los del dominio digital; asegurar el personal adecuado para operar la afluencia adicional de equipo y capacidad

Mejor coordinación en toda Europa

Si bien es posible que muchas naciones europeas deseen colocar nuevos equipos rápidamente, esto solo será posible si los ministerios o agencias de adquisiciones de industria y defensa pueden satisfacer la demanda. Las interrupciones de la cadena de suministro, que se han visto exacerbadas por la pandemia de COVID-19 y la invasión de Ucrania, son un problema importante y probablemente podrían ralentizar la producción y el mantenimiento. Muchas empresas han tenido dificultades para obtener rápidamente algunos materiales y componentes electrónicos, incluidos titanio y semiconductores, que también son necesarios para la adquisición de defensa.

Algunas empresas de defensa pueden querer explorar cómo aumentar la capacidad abriendo nuevas líneas de producción, acelerando nuevos programas de desarrollo y mejorando la productividad del taller. Sin embargo, estos pasos pueden no ser fáciles debido a varios factores:

• La demanda de defensa ha estado cayendo en las últimas décadas y las empresas han reducido sus capacidades de producción en respuesta.
• La escasez de mano de obra ha aumentado después de la COVID-19 y las nuevas preferencias laborales pueden dificultar el trabajo en la línea de producción.
• La industria de la defensa enfrenta desafíos adicionales para atraer, capacitar y retener a trabajadores calificados a la luz de factores demográficos, como el envejecimiento de la población activa en muchas empresas del sector.
• Algunas empresas pueden carecer del espacio de hangar, depósito o patio necesario para aumentar la producción de plataformas y piezas de repuesto.

Para superar los obstáculos relacionados con la adquisición de nuevos equipos o el aumento de la disponibilidad a través de un mantenimiento mejorado, los esfuerzos multinacionales podrían ser fundamentales. Al considerar soluciones co-creadas y copropietarias, los países europeos podrían maximizar la eficiencia financiera. Ya existen precedentes de colaboración en defensa lanzada en los últimos cinco años en Europa, incluido el Marco de Cooperación Estructurada Permanente de la UE y el Fondo Europeo de Defensa, entre otros.

Más allá de las iniciativas de la UE, hay ejemplos positivos de colaboración internacional. Por ejemplo, la Capacidad de Transporte Aéreo Estratégico de EE. UU./Europa (SAC),  ha permitido agrupar y compartir activos de defensa costosos y ha ayudado a los países europeos, incluidas las naciones con capacidades de defensa más pequeñas, a mejorar su seguridad. (SAC es un programa multinacional que provee acceso seguro a las capacidades militares estratégicas de puente aéreo para 12 de sus naciones miembro: Bulgaria, Finlandia, Hungría, Países Bajos, Lituania, Noruega Polonia, Rumanía, Eslovenia Suecia, y los EE UU. La misión del SAC Es la de proveer los aviones C-17 que cubran las necesidades de los países SAC). Dentro de la OTAN, los miembros han ofrecido contribuciones nacionales voluntarias a los activos compartidos de la alianza, como los relacionados con la defensa contra misiles balísticos, para promover las capacidades integradas de defensa aérea y antimisiles de la OTAN.

La colaboración puede implicar realizar compras conjuntas de equipos de defensa a corto plazo o trabajar juntos en nuevos diseños a medio o largo plazo. Además de reducir costos, tales proyectos podrían ayudar a las naciones a evitar la duplicación de esfuerzos de desarrollo y disminuir la fragmentación que ocurre cuando los países tienen múltiples infraestructuras de apoyo a lo largo de la vida que carecen de interoperabilidad. La colaboración también puede ayudar a aliviar cierta presión sobre la industria para producir activos duplicados y permitir que los países dividan y conquisten las capacidades que buscan invertir, creando la posibilidad de acelerar el tiempo de comercialización. Ya existen algunos ejemplos de colaboraciones exitosas en toda Europa, como las relacionadas con el avión de transporte A400M o el avión de combate Eurofighter. Otros esfuerzos transatlánticos o extranjeros también han demostrado los beneficios de colaborar en nuevas capacidades, incluidas las relacionadas con el F-35 Joint Strike Fighter y los obuses autopropulsados K9.

La colaboración también permite integrar la interoperabilidad en los requisitos, ya que los esfuerzos multinacionales requieren que los sistemas sean interoperables entre naciones y servicios. Los beneficios, en términos de menor fragmentación, podrían ser significativos. Las colaboraciones también pueden permitir capacidades de sostenimiento compartidas en todo el continente, como ya lo hacen el F-35 o la cooperación de sostenimiento MBT del Leopard 2, y las capacidades multinacionales del Sistema Aéreo de Combate del Futuro, el Sistema de Defensa Aérea del Futuro y el Armamento Antibuque/Crucero del Futuro pueden potencialmente hacer.

Para permitir colaboraciones más efectivas, los países pueden beneficiarse al mejorar sus procesos de adquisición y mantenimiento, así como al revisar sus metodologías de riesgo y aprobación. Los programas de adquisición bilaterales y multinacionales anteriores y en curso se han visto obstaculizados por retrasos, sobrecostos y desafíos, ya que múltiples países, ministerios/servicios y contrapartes de la industria deben establecer y armonizar requisitos y dar aprobaciones. Simplificar y maximizar los procesos de adquisición puede requerir un fuerte compromiso por parte de los tomadores de decisiones, pero ayudará a las naciones a entregar programas en un marco de tiempo que apoye la disuasión. El uso ampliado de soluciones digitales también puede ayudar a acelerar los plazos dentro de las colaboraciones.

La invasión rusa de Ucrania ha llevado a la OTAN y otras naciones europeas a recalibrar sus planes para mantener la defensa y la seguridad en Europa. Si bien el aumento paneuropeo en el gasto de defensa puede permitir mejoras en las capacidades que se necesitan desde hace mucho tiempo, estas ganancias potenciales podrían verse obstaculizadas por las presiones inflacionarias en curso, los desafíos en la coordinación de las capacidades europeas y los problemas de interoperabilidad.

A través de los marcos e iniciativas existentes, las naciones europeas pueden decidir coordinar la adquisición de defensa de manera más estratégica para aumentar su autonomía estratégica. Si bien la guerra en Ucrania ha creado desafíos humanitarios y obstáculos económicos que permanecerán en los próximos años, el gasto en defensa de Europa podría permitirle al continente fortalecer sus capacidades de defensa y competitividad industrial. Más importante aún, podría ayudar a apoyar la paz a través de la disuasión y la preparación.

SOBRE LOS AUTORES:

Georgiana Cavendish es consultora en la oficina de McKinsey en Londres, David Chinn es socio principal en la oficina de Tel Aviv, Nadine Grießmann es gerente de capacidades en la oficina de Berlín, Hugues Lavandier es socio principal en la oficina de París y Tobias Otto es consultor en la oficina de Múnich.

El artículo original se puede leer en inglés en este enlace.

El artículo ha sido traducido por L. Domenech